فیلم داستان گروهی از دوستان را روایت می کند که برای یافتن کلبه ای گمشده در جنگل های دور افتاده اسکاتلند سفر می کنند. آنها با امید به تجربه ای ماجراجویانه و فراموش نشدنی به این سفر می پردازند، اما در ادامه با اتفاقات غیرمنتظره ای روبرو می شوند که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. هنگامی که آنها از تمدن دور می شوند، یک تراژدی غم انگیز رخ می دهد و گروه دچار وحشت و سردرگمی می شود و ...

رمان های "هِنری" نویسنده جوان، سنتی و ناموفق انگلیسی اصلا فروش نمی روند. اما ناگهان یکی از کتاب هایش در مکزیک می درخشد و مسئول انتشارات به او اصرار می کند که با یک تور تبلیغاتی به آنجا سفر کند. زمانیکه هنری به مکزیک می رسد، متوجه می شود که دلیل محبوبیت کتاب هایش نه نویسندگی او، بلکه چیز دیگریست که از فهمیدنش خونش به جوش می آید و ...

داستان فیلم بر روی سه نفر تمرکز دارد، "سارا" یک کارگر ساده است که عاشق "مارک" می باشد. مادرش "باربارا" به "مارک" وابسته است تا او را در زندگی "سارا" حفظ کند، در حالی که از عشق عمیق دخترش به او محروم است...